“如果沒有貿(mào)易壁壘，中國(guó)車企能干掉世界上大部分車企。”
這是埃隆·馬斯克年初的時(shí)候發(fā)表的觀點(diǎn)。置身中國(guó)市場(chǎng)的合資車企，眼下正率先體驗(yàn)來(lái)自自主車企的競(jìng)爭(zhēng)威力。
618年中大促，往年折扣大的是數(shù)碼3C產(chǎn)品，今年卻變成了汽車。
以加價(jià)著稱的一汽豐田，在618期間推出特別優(yōu)惠價(jià)格，限時(shí)限量?jī)?yōu)惠4.3萬(wàn)元，活動(dòng)時(shí)間僅有6月15日到6月18日。尤其是曾經(jīng)全球銷量第一的車型豐田卡羅拉，入手價(jià)格從12萬(wàn)元左右降到了7.98萬(wàn)元。
不光是低端合資車型在“打骨折”出售，豪華品牌BBA也在“流血甩賣”。今年5月，豪華車的促銷力度達(dá)到了21.7%的峰值。無(wú)論是一線還是二線豪華品牌，車型售價(jià)大幅下調(diào)已成為常態(tài)。
其中，奔馳EQE降21萬(wàn)元，EQB直接打五折；寶馬X3直接降價(jià)9萬(wàn)元，i3降價(jià)14萬(wàn)元；奧迪A4L降價(jià)11萬(wàn)元，Q5降價(jià)12萬(wàn)元。
對(duì)合資車企來(lái)說(shuō)，降價(jià)不是開始的結(jié)束，而是結(jié)束的開始。這一輪價(jià)格戰(zhàn)，砍掉的只是合資車企的利潤(rùn)，只要把積壓的庫(kù)存賣出去，無(wú)非就是少賺一點(diǎn)。但如果在一輪輪的降價(jià)之后，依然沒有扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的曙光出現(xiàn)，那等待合資車企的，或許只有撤出中國(guó)市場(chǎng)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月的整體車市大盤，呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的狀態(tài)。5月份國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)171.0萬(wàn)輛，同比下降1.9%，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%；1-5月份累計(jì)銷量807.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%。
但增長(zhǎng)的部分，主要來(lái)自中國(guó)的自主車企。今年5月，比亞迪零售銷量為26.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，占到整體市場(chǎng)份額的15.7%；吉利汽車約為12.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.6%。合資車企一汽大眾，雖然仍有12.4萬(wàn)輛的規(guī)模，并且位于第二名的位置上，但銷量同比下滑了17.5%。上汽大眾和廣汽豐田，同樣錄得兩位數(shù)的同比下滑。
另外，在新能源汽車領(lǐng)域，特斯拉的前排位置也快保不住了。
從新能源廠商零售銷量排行榜看，特斯拉中國(guó)以5.5萬(wàn)輛排到了第三，第一名是比亞迪，第二名是吉利。具體來(lái)看，吉利的新能源銷量雖然只有5.6萬(wàn)輛，與比亞迪的銷量相去甚遠(yuǎn)，但同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到了148.3%。同樣的，第四名的長(zhǎng)安汽車也同比增長(zhǎng)了100.3%。自主車企合力將特斯拉擠出前三，指日可待。
2023年，合資車企也許還存有僥幸心理，但到了2024年，幾乎沒有人能選擇觀望，自主車企已經(jīng)勢(shì)不可擋。2024年自主品牌累計(jì)份額56%，相對(duì)于去年同期增加6.6個(gè)百分點(diǎn)。5月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額64%，較去年同期增長(zhǎng)9.2個(gè)百分點(diǎn)。
相比之下，5月主流合資品牌零售49萬(wàn)輛，同比下降21%。其中，德系品牌5月零售份額18.6%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額14.8%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.7%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。
本質(zhì)上，自主與合資之間的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，加劇了新一輪價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度。
一方面，比亞迪、長(zhǎng)城等品牌，推出的廉價(jià)混動(dòng)車型便宜又大碗，迫使合資車企不得不降低售價(jià)；另一方面，合資車企積壓了大量庫(kù)存，若經(jīng)銷商不能及時(shí)消化，將會(huì)產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年5月月末全國(guó)乘用車庫(kù)存329萬(wàn)臺(tái)，同比下降10萬(wàn)。
但真正可怕的事情，不是合資車丟了份額，而是合資車沒有任何還手之力。
合資車企被打趴下，廣汽是清楚的。從2020年到2023年，廣汽雷打不動(dòng)的有一個(gè)特點(diǎn)，集團(tuán)賺錢的大頭在合資公司，2020年至今自主業(yè)務(wù)平均每年虧損達(dá)到50億元左右，而合資利潤(rùn)常年保持在100億以上，直到2023年突然暴跌到了87億元。
廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪，在今年的中國(guó)汽車重慶論壇上直言：“卷價(jià)格沒問題，但是要有理性和有底線，不能過(guò)度。讓利可以，但讓本不可持續(xù)。企業(yè)沒有效益就無(wú)法生存，對(duì)稅收、就業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)不良影響。”
雖然嘴上說(shuō)卷沒問題，但合資車企除了價(jià)格能卷之外，產(chǎn)品和技術(shù)現(xiàn)階段都很難卷得過(guò)自主車企。甚至可以說(shuō)，有些合資車是沒有任何還手之力的。
首先，看日系合資車。以豐田為首的“日系三巨頭”，在燃油車時(shí)代是出了名的省油、耐用和保值率高。但來(lái)到新能源時(shí)代，省油的優(yōu)勢(shì)直接就清零了。
前段時(shí)間，比亞迪發(fā)布了第五代DM插電混動(dòng)技術(shù)，虧電油耗2.9L/100km，綜合續(xù)航里程達(dá)到2100公里以上。更夸張的是，率先搭載該技術(shù)的比亞迪秦L DM-i和海豹06 DM-i，起售價(jià)僅為9.98萬(wàn)元。
除了比亞迪之外，東風(fēng)、奇瑞等車企都陸續(xù)推出了續(xù)航2000公里以上的混動(dòng)汽車，對(duì)合資燃油車來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一種碾壓性的存在。
而合資車耐用的優(yōu)勢(shì)，也在逐漸退步。據(jù)車質(zhì)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2023年自主、日系、美系和法系品牌投訴量同比出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其余各國(guó)別品牌的投訴量有所回落。
其中，美系品牌投訴量迎來(lái)爆發(fā)，同比出現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。值得注意的是，日系品牌投訴量歷史首次突破30,000宗，同比大漲92.8%，投訴大多來(lái)自部分豐田品牌熱銷車型。
唯一能夠說(shuō)道的優(yōu)勢(shì)，合資車只剩下保值率了。根據(jù)J.D.Power的數(shù)據(jù)，2023年，燃油車日系和德系車保值率保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，本田、豐田及BBA車型仍然是二手燃油車市占率較高車型。但隨著今年一輪又一輪的降價(jià)，二手車價(jià)格跟新車倒掛，合資車的保值率神話也許在今年也將迎來(lái)拐點(diǎn)。
還有一個(gè)有意思的變化是，合資車的溢價(jià)能力也快被清零了。
尤其是以BBA為首的德系豪華車，曾經(jīng)標(biāo)榜的舒適、科技與豪華的產(chǎn)品亮點(diǎn)，如今被華為和理想等逐一擊破。以往的豪華車，會(huì)搭載一些新的技術(shù)和配置，通過(guò)選配的方式提供給用戶，無(wú)形中就需要用戶支付更高的費(fèi)用。但隨著自主車企的“全系標(biāo)配”大行其道，高配置低售價(jià)成了行業(yè)常態(tài)。
高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車標(biāo)配1.0智能艙駕（L2+數(shù)字聯(lián)網(wǎng)座艙+OTA）635.32萬(wàn)輛，其中自主品牌占比超過(guò)50%。其中，自主品牌配置1.0智能艙駕新車交付均價(jià)為24.12萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于外資品牌（含合資）的30.83萬(wàn)元。而在2.0智能艙駕（NOA+AI座艙）部分，自主品牌幾乎壟斷市場(chǎng)。
在華硬撐的合資車企，接下來(lái)可能只有兩條路可走了。
第一條路，是放下面子，全面與中國(guó)企業(yè)合作。
比如在智能化方面，上汽大眾的途觀L Pro就采用了大疆車載提供的智駕方案，這是首個(gè)采用國(guó)產(chǎn)智駕方案的合資車企。
此前還有報(bào)道稱，奔馳將采用Momenta的智駕方案。另有消息稱，豐田下一款全球車型的智能駕駛方案將采用“豐田+華為+Momenta”三方聯(lián)合的模式。根據(jù)內(nèi)部人士透露，該合作模式為：采購(gòu)華為的MDC，用Momenta的算法。
無(wú)論是選擇華為車BU的零部件方案，還是 Hi模式，都有機(jī)會(huì)縮短智駕研發(fā)時(shí)間，快速與市場(chǎng)接軌。但需要注意的是，與中國(guó)企業(yè)合作也僅僅是縮短了產(chǎn)品和技術(shù)上差距，并不意味著直接能夠?qū)崿F(xiàn)銷量上的增長(zhǎng)。
即使日系車企使用華為智駕系統(tǒng)，補(bǔ)齊短板，但車企想要將產(chǎn)品實(shí)力充分發(fā)揮出來(lái)，依舊是一大考驗(yàn)。早前，一汽豐田bZ3采用的三電系統(tǒng)均來(lái)自比亞迪，但在核心零部件相同的情況下，因產(chǎn)品價(jià)格、設(shè)計(jì)、命名等問題，終bZ3與同級(jí)比亞迪產(chǎn)品之間的銷量懸殊明顯。
同理，哪怕日系車企與問界等品牌一樣采用華為智駕系統(tǒng)，或鴻蒙座艙，但終也會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品其他問題無(wú)法發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，汽車產(chǎn)品與電子消費(fèi)品有著本質(zhì)區(qū)別，作為僅次于房產(chǎn)的第二大宗消費(fèi)品，用戶選擇時(shí)會(huì)更謹(jǐn)慎，并不會(huì)因搭載華為智駕系統(tǒng)而盲目下訂。
如果傍大腿都救不了合資，那可能就只有第二條路可走了——收拾東西回老家。
根據(jù)路透社報(bào)道，日產(chǎn)汽車在6月21日表示，為了優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，該公司已暫停其在中國(guó)常州工廠的生產(chǎn)。要知道，這座工廠2020年底才投產(chǎn)，年產(chǎn)能約為13萬(wàn)輛，主要生產(chǎn)逍客SUV。從開門到關(guān)門，只用了3年時(shí)間，可見市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。
根據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，中國(guó)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，尤其是電動(dòng)汽車領(lǐng)域。日本制造商銷量嚴(yán)重下滑，甚至導(dǎo)致工廠關(guān)閉以求重建。日產(chǎn)已開始考慮將中國(guó)的產(chǎn)能多削減50萬(wàn)輛左右，目前的年產(chǎn)能為160萬(wàn)輛左右，相當(dāng)于中國(guó)年產(chǎn)能的3成。
即將面臨退場(chǎng)的合資車企，與其費(fèi)勁掙扎，不如早點(diǎn)想想，如何把固定資產(chǎn)都變現(xiàn)。像嵐圖汽車旗下的“知音”純電車型，投產(chǎn)工廠就放在了東風(fēng)日產(chǎn)云峰工廠。這里此前生產(chǎn)的是東風(fēng)日產(chǎn)純電動(dòng)車型Ariya，而現(xiàn)在相當(dāng)于合資車企的工人，要給自主車企“打工”了。
“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的趨勢(shì)，早在兩年前就有車圈大佬做了預(yù)判。
2020年，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，2021年傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)現(xiàn)存85個(gè)品牌，其中34個(gè)品牌月銷量千臺(tái)以下，9個(gè)品牌消亡。“未來(lái)3-5年將有80%的中國(guó)燃油車品牌‘關(guān)停并轉(zhuǎn)’。”
眼下，正是到了中國(guó)汽車行業(yè)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的爆發(fā)期。
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